Разработка CRM-систем под ключ

Разработка CRM-системы и ее внедрение нужны компании, когда клиентов, сделки и задачи уже нельзя нормально вести вручную. В одной системе собирают контакты, историю общения, этапы продажи и работу менеджеров. Это помогает не терять обращения, видеть загрузку отдела и держать под контролем весь процесс.

Когда компании нужна CRM

Потребность в CRM возникает тогда, когда отдел продаж перестает справляться с потоком заявок и становится сложно контролировать работу сотрудников. Заявки приходят из разных каналов — с сайта, рекламы, мессенджеров, почты и телефонии, а менеджеры ведут клиентов в таблицах, блокнотах или разных сервисах. В результате теряется история общения, появляются дубли, сотрудники забывают про выполнение задач, а количество ошибок в работе начинает расти.

Основные признаки того, что компании нужна CRM:

• заявки поступают из разных источников и теряются;
• менеджеры работают по-разному и ведут клиентов в таблицах;
• сложно отслеживать статусы сделок и ответственных;
• руководитель не видит полную картину по отделу продаж;
• нет контроля за выполнением задач и работы сотрудников;
• много ручных повторяющихся и рутинных задач;
• уведомления о звонках и задачах срабатывают слишком поздно;
• невозможно быстро отслеживать показатели и эффективность сотрудников;
• отчеты собираются вручную и не обновляются в реальном времени.

CRM-система помогает автоматизировать рутинные процессы и собрать всю работу с клиентами в одной системе. В карточке сделки сохраняется история общения, задачи, комментарии, статусы и действия менеджеров. Руководитель может в реальном времени контролировать продажи, отслеживать показатели отдела, анализировать эффективность сотрудников и видеть, где компания теряет клиентов или допускает ошибки.

Что должно быть внутри CRM

В основе такой системы всегда лежат несколько рабочих блоков. Это база клиентов, карточки сделок, воронка продаж, задачи для менеджеров, напоминания, отчеты и история действий по каждому контакту.

Обычно в CRM настраивают:

• базу клиентов и контактов;

• карточку контрагента;

• воронку продаж по этапам;

• задачи и напоминания;

• отчеты по отделу и менеджерам;

• фиксацию писем, звонков и заявок.

Состав зависит от того, как устроен бизнес. Одной компании важнее учет обращений и короткая воронка, другой — длинная сделка с несколькими этапами, третьей — работа с повторными продажами и маркетингом. Поэтому хорошую CRM собирают под реальный процесс, а не по шаблону.

Какие интеграции и работы нужны при внедрении

Чтобы CRM работала нормально, ее связывают с почтой, телефонией и сайтом. Тогда письма сохраняются в карточке клиента, звонки фиксируются в истории, а заявки с формы сразу попадают в базу. Без этого система быстро превращается в еще одно окно, которое менеджеры заполняют вручную.

Внедрение начинается с разбора процесса продаж. Сначала определяют этапы воронки, карточки, задачи и отчеты. Потом подключают интеграции, настраивают права доступа, проверяют работу менеджеров и при необходимости делают доработки. После запуска проект не бросают: компании нужна поддержка, потому что отдел меняется, процесс уточняется, а системе требуются новые поля, отчеты и правила работы.